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2024年，機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行呈前低后高走勢(shì)，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較上年度有所降低，利潤(rùn)空間持續(xù)收窄，但各分行業(yè)間和企業(yè)間的運(yùn)行分化明顯。金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單都恢復(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)暖跡象初現(xiàn)。
機(jī)床工具行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)
一、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
1．營(yíng)業(yè)收入
2024年，機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%。
機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見(jiàn)表1。
表1 2024年機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況
2. 利潤(rùn)總額與利潤(rùn)率
2024年，機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額265億元，同比下降76.6%。利潤(rùn)率為2.6%，同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率情況，詳見(jiàn)表2。
表2 2024年機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率情況
二、進(jìn)出口指標(biāo)
1．總體情況
2024年，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，其中進(jìn)口繼續(xù)下降，出口持續(xù)增長(zhǎng)，貿(mào)易順差擴(kuò)大。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口情況，詳見(jiàn)表3。
表3 2024年機(jī)床工具商品的進(jìn)出口情況
機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口和出口情況，詳見(jiàn)圖1和圖2。
圖1 機(jī)床工具商品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
圖2 機(jī)床工具商品累計(jì)出口情況(億美元)
2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2024年，金屬加工機(jī)床進(jìn)出口保持貿(mào)易順差，其中進(jìn)口下降，出口增長(zhǎng)，順差金額擴(kuò)大。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口情況，詳見(jiàn)表4。
表4 2024年金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口情況
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額，詳見(jiàn)表5。
表5 2024年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
(2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額，詳見(jiàn)表6。
表6 2024年出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
三、金屬加工機(jī)床生產(chǎn)、消費(fèi)指標(biāo)
1. 金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費(fèi)額
2024年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為2050億元，同比增長(zhǎng)5.1%。消費(fèi)額為1856億元，同比增長(zhǎng)1.4%。
金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的生產(chǎn)額、消費(fèi)額情況，詳見(jiàn)表7。
表7 2024年金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)額與消費(fèi)額情況
2. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量69.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%，延續(xù)上年度的增長(zhǎng)趨勢(shì)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量16.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.4%，結(jié)束自2022年6月以來(lái)的下降趨勢(shì)，恢復(fù)增長(zhǎng)。
四、協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行指標(biāo)
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)指按月向協(xié)會(huì)報(bào)送經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)。
1. 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2024年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降1.4%，較上年度由增轉(zhuǎn)降。利潤(rùn)總額同比下降7.8%，降幅較上年度擴(kuò)大6.8個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為18.0%，較上年度擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.0%，較上年度由降轉(zhuǎn)增；產(chǎn)值同比下降6.8%，較上年度由增轉(zhuǎn)降。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(zhǎng)3.9%、2.9%，較上年度均由降轉(zhuǎn)增。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.7%，較上年度由降轉(zhuǎn)增；產(chǎn)值同比下降23.8%，較上年度由增轉(zhuǎn)降。
2. 金屬加工機(jī)床訂單指標(biāo)
2024年，金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)5.5%、10.8%，較上年度均由降轉(zhuǎn)增。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴(kuò)大2.9、0.4個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。
2024年度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1．政策效應(yīng)初步顯現(xiàn)，主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端同時(shí)增長(zhǎng)
隨著存量政策有效落實(shí)，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮，有效提振了市場(chǎng)信心，2024年10-12月制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月保持在臨界點(diǎn)以上，設(shè)備更新投資保持較快增長(zhǎng)，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應(yīng)，主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現(xiàn)增長(zhǎng)。國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量，自7月開始都進(jìn)入了增長(zhǎng)通道。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的新增訂單、在手訂單都表現(xiàn)為增長(zhǎng)。
2．分行業(yè)間和企業(yè)間分化明顯
受多種因素影響，2024年機(jī)床工具各分行業(yè)對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)情況差異仍較大。金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件等分行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而磨料磨具分行業(yè)則延續(xù)了上年的下行趨勢(shì)。
在“兩新”、“兩重”等政策的帶動(dòng)和新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下，高端產(chǎn)品的成長(zhǎng)性保持良好態(tài)勢(shì)。部分聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、堅(jiān)持優(yōu)秀品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新、堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化和智能化方向的企業(yè)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中57.4%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，51.0%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利且利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
3．出口增長(zhǎng)起到重要支撐作用，進(jìn)口繼續(xù)下降
在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等多重因素疊加的環(huán)境下，眾多行業(yè)企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)和在境外建立工廠和服務(wù)機(jī)構(gòu)等多種形式，積極融入全球化產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。
2024年，機(jī)床工具行業(yè)整體出口同比增幅較上年度擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床、機(jī)床功能部件(含零件)、切削刀具、量具量?jī)x等產(chǎn)品的出口都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床的出口更是呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)行業(yè)的整體運(yùn)行起到重要的支撐作用。
2024年，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口延續(xù)了上年下降趨勢(shì)。主要原因有市場(chǎng)需求不足、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的進(jìn)口替代，以及西方國(guó)家對(duì)高端機(jī)床的限制等幾個(gè)方面。
4．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間持續(xù)收窄
雖然機(jī)床工具高端產(chǎn)品需求保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域的有效需求不足，疊加中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，“內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”加劇，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。
2024年，機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額和利潤(rùn)率均同比明顯下降。各分行業(yè)中，除機(jī)床功能部件及附件外，其他各分行業(yè)的利潤(rùn)和利潤(rùn)率都較上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行業(yè)更是處于虧損區(qū)間。行業(yè)的利潤(rùn)空間持續(xù)收窄，盈利能力明顯減弱，需引起企業(yè)和政府主管部門高度重視。
5．磨料磨具分行業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)進(jìn)一步下降
磨料磨具分行業(yè)，營(yíng)業(yè)收入延續(xù)上年度的下降趨勢(shì)，且降幅較上年度有所擴(kuò)大，利潤(rùn)總額也延續(xù)上年度大幅下降的趨勢(shì)，且進(jìn)一步降至虧損狀態(tài)。
針對(duì)磨料磨具分行業(yè)主要指標(biāo)持續(xù)大幅下降的情況，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)在三季度開展了專項(xiàng)調(diào)研。從專項(xiàng)調(diào)研的情況來(lái)看，與機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的材料和制品的營(yíng)收和利潤(rùn)好于磨料磨具行業(yè)整體水平。磨料磨具分行業(yè)下降的原因主要有如下三個(gè)方面：首先是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化，特定市場(chǎng)的需求明顯下降；其次是國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩不安，國(guó)際市場(chǎng)需求降低；第三是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，疊加經(jīng)濟(jì)下行雪上加霜。
2025年度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行展望
國(guó)際經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)近期預(yù)測(cè)2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在2.7-3.2%之間，略高于2024年，普遍認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將溫和復(fù)蘇，主要推動(dòng)力包括通脹緩解、貨幣政策寬松及新興市場(chǎng)的復(fù)蘇。但面臨地區(qū)沖突和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易保護(hù)主義等多重挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性增加。
2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)明顯回升，經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要發(fā)展目標(biāo)順利完成，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)5.0%，總量突破130萬(wàn)億大關(guān)。為2025年“十四五”規(guī)劃收官打下了很好的基礎(chǔ)。
2024年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來(lái)的影響加深，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨不少困難和挑戰(zhàn)，主要是國(guó)內(nèi)需求不足，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，群眾就業(yè)增收面臨壓力，風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多。針對(duì)面臨的困難和挑戰(zhàn)，會(huì)議提出了有力對(duì)策，2025年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，并把大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求列為2025年重點(diǎn)任務(wù)的第一條。其中提到加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策，更大力度支持“兩重”項(xiàng)目。進(jìn)入2025年以來(lái)，這些政策措施正在得到迅速有力的落實(shí)，這將有利于擴(kuò)大機(jī)床工具市場(chǎng)需求。
在市場(chǎng)拓展?jié)摿Ψ矫妫S著近些年來(lái)我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性明顯提升，在出口逐年增長(zhǎng)的同時(shí)，進(jìn)口替代步伐也在加快。新能源汽車、航空航天、造船、電工電器、人工智能等用戶領(lǐng)域的快速發(fā)展，也給機(jī)床工具行業(yè)帶來(lái)了新的需求。
綜合上述各方面情況，我們對(duì)2025年中國(guó)金屬加工機(jī)床的市場(chǎng)需求持謹(jǐn)慎樂(lè)觀估計(jì)，機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行將相對(duì)平穩(wěn)。其中，金屬加工機(jī)床有望延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但企業(yè)間的分化將更加明顯，磨料磨具行業(yè)仍將處于需求收縮趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)調(diào)整期。
來(lái)源：協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部
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