近一個月，“醫藥一哥”獲得7份研報關注

2024-04-29 08:19:00來源：制藥網關鍵詞：醫藥研報閱讀量：24882

導讀：近日，“醫藥一哥”恒瑞醫藥發布2023年年度報告，公司去年實現營業收入228.20億元，同比增長7.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤43.02億元，同比增長10.14%。

　　近日，“醫藥一哥”恒瑞醫藥發布2023年年度報告，公司去年實現營業收入228.20億元，同比增長7.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤43.02億元，同比增長10.14%。同時公司公布了年度分紅方案，向全體股東每10股派發現金股利2.00元(含稅)，加上回購合計分紅21億多元。

　　報告期內，恒瑞醫藥的創新藥收入達106.37億元(含稅，不含對外許可收入)，雖然面臨外部環境變化、產品降價及準入難等因素影響，仍然實現了同比22.1%的增長。

　　研發投入方面，2023年公司累計研發投入61.50億元，有力地支持了公司的項目研發和創新發展。

　　此外，公司不斷完善運營管理，促進提質增效，銷售費用率比去年同期下降1.34%。

　　券商看好恒瑞醫藥未來的發展，據業內統計，僅在近一個月，就已經有7份研報關注恒瑞醫藥。

　　4月24日，恒瑞醫藥獲東吳證券買入評級，該券商研報預計，根據公司創新藥放量情況，調整2024-2025年歸母凈利潤至53.81(前值54.65)/66.32(前值65.89)億元，預計2026年歸母凈利潤81.72億元，當前市值對應2024-2026年PE為52/42/34倍。研報認為，創新成果持續兌現，驅動業績穩步增長；持續推進BD和國際化，有望迎來質變；利空出清，邁入新增長階段。風險提示：創新藥放量不及預期；國際化突破難度較大；帶量采購影響仍有延續。

　　4月22日，中國銀河發布研報稱，給予恒瑞醫藥推薦評級。評級理由主要包括：創新成果持續兌現，驅動收入穩定增長；持續建設技術平臺，打造優創新產品。風險提示：研發進度不及預期的風險、市場競爭加劇的風險、降價超預期的。

　　4月18日，恒瑞醫藥獲國金證券買入評級，研報認為，創新轉型成果逐步兌現。隨著上市藥品的不斷放量，創新藥正逐漸成為驅動公司業績增長的主要推動力。同時，公司對外BD加速，產品出海在即。風險提示：臨床研發不及預期風險，競爭加劇導致銷售不及預期風險，國際化進程不及預期，集采中選產品降幅過大等風險。

　　德邦證券近期發布研報，給予恒瑞醫藥買入評級，該行認為，公司進入“全面創新”新時代，在研創新藥驅動第二輪增長。同時，國際化再上新臺階，BD總額超40億美金，多項海外臨床開發中。公司未來將通過自研、合作、許可引進等多種模式，拓展海外研發邊界，豐富創新產品管線。公司還穩步開展了一些創新藥國際臨床試驗。預測公司創新藥管線豐富，仿制藥影響逐漸出清，業績有望重回高增長。

　　此外，國聯證券也對恒瑞醫藥維持“買入”評級。該行認為，受第二批集采相關產品續約未中標和降價，以及第七批集采相關產品的影響，公司仿制藥收入下降，但剩余銷售金額較大且未集采的仿制藥僅有3款，未來集采對業績的沖擊有望減少。同時看好恒瑞醫藥的腫瘤和慢病的豐富研發儲備，恒瑞醫藥在乳腺癌、肺癌、肝癌的藥物開發逐步形成矩陣式布局，非腫瘤疾病中自免、降糖、腎病用途藥物布局豐富。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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