“LCD永不為奴”！京東方同眾機構一致看好面板價格走強

2023-02-24 11:01:59來源：OFweek顯示網關鍵詞：半導體顯示半導體顯示設備閱讀量：24796

導讀：如今各大機構和企業都看好面板價格走強，落實到企業頭上，扭虧的時間取決于面板廠對供應的控制力度，今年的需求總體只是溫和回暖，面板廠商需要持續控制稼動率來穩定供需關系。

　　“王氏定律”周期下，京東方及眾多調研機構一致看漲面板價格。

　　即將走出“至暗”時刻

　　2月22日，根據京東方公布的投資者關系活動記錄顯示，京東方近日于機構調研中表示：2022年，受多方面影響，全球經濟增長乏力，消費持續疲軟，消費電子終端品牌客戶受影響尤為突出，半導體顯示行業延續了2021年下半年的下行趨勢，全年行業表現持續下行。

　　根據第三方咨詢機構數據，2023年一季度，LCD TV類主流尺寸產品價格保持相對企穩態勢；IT類產品跌幅持續降幅縮減，部分產品價格已出現止跌。目前行業整體稼動率依舊處于低位，疊加目前低庫存態勢，漲價訴求強烈，LCD產品將有機會迎來量價齊升。

　　此外，根據咨詢機構預測，2023年，大尺寸LCD產品需求面積將重回增長，尤其是TV市場的大尺寸化仍將持續；半導體顯示行業將回歸到正常的淡旺季波動。

　　這一預測也得到了其他機構數據的支持，相關報告指出，2023年大尺寸LCD將重回增長，尤其是TV市場將會有亮眼的表現。國信證券分析師認為，LCD后續將在溫和上揚中保持穩定盈利。

　　市場調研機構Omdia的統計數據，2023年1月份，10.1英寸、14英寸的LCD面板全面止住價格下降的頹勢，23.8英寸LCD面板的價格跌幅也已經進一步收窄，而在大尺寸TV面板方面，已經重新回歸正增長的軌道。

　　面板周期拐點已至

　　近年來，由于液晶面板周期性下行，面板價格一路跌至谷底，同時隨之而來，絕大部分面板廠商均遭遇經營長久承壓，甚至出現業績大面積虧損。

　　不過對于周期股投資者來說，行業出現集體性巨虧反而是個好消息，因為這意味著很可能有廠商不得不減產甚至退出，從而逆轉供過于求的局面。隨著電動汽車出貨量大幅提升，對LCD面板的整體需求也在增加。市場需求在經歷了前兩年的透支后有所緩和。對面板行業而言，這一輪周期已經來到了底部。

　　受終端需求萎縮影響，2022年9月眾面板廠進行大幅度的減產，讓面板價格一度止跌小幅反彈。不過去年第4季電視品牌促銷備貨已進入尾聲，使得漲勢僅短暫維持兩個月。

　　如今供應端隨著面板廠有秩序的控制生產，需求端受到市場預期在電視面板價格即將落底，疊加大陸品牌開始為618促銷展開備貨，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏，促使非主流品牌2月電視面板價格漲勢確立。

　　展望3月，TrendForce預測大陸品牌持續進行618以及北美亞馬遜Prime Day促銷備貨下，將帶動全尺寸電視面板價格上漲。32吋到55寸漲幅來達3～5%；大尺寸65寸漲7～9%。預期這波價格大幅調升，電視面板價格有望于下半年電視旺季備貨前重返現金成本水位。

　　企業如何乘勢“破局”

　　面板行業在歷經“暗黑時刻”后終于迎來上行周期，那么面板企業又該如何“破局”，實現由虧轉盈呢？綜合來看，TV面板價格回升，勢必會有利于面板廠的業績虧損明顯改善。如今各大機構和企業都看好面板價格走強，落實到企業頭上，扭虧的時間取決于面板廠對供應的控制力度，今年的需求總體只是溫和回暖，面板廠商需要持續控制稼動率來穩定供需關系。

　　除此之外，扭虧的關鍵不僅是依賴全球市場需求的增長，還取決于面板廠商的技術水平、管理能力等因素，面板廠商若要實現盈利，還需要繼續優化生產流程、提高生產效率、降低成本，并不斷推出具有差異化競爭優勢的產品。

　　對此京東方表示，公司憑借良好的產品、技術實力，在LCD IT領域已經取得領先優勢。下游客戶需求方面，LCD IT類產品下游品牌相對集中，并且在產品定位上劃分相對清晰，尤其是隨著電競等高端 IT 顯示產品的滲透率逐漸提升，公司的高刷新率、超高清、超寬、曲面等產品，能夠呈現極致絢麗的畫面，滿足客戶的多樣化需求。

　　產能方面，京東方目前擁有6條8.X代線，8.X代線具有靈活的產品結構調整能力和效率優勢，可以覆蓋從MBL到TV 全尺寸段產品，且主要對應IT類產品。京東方稱不同的8.X代線根據其技術、產線特點，側重有所不同，在集團范圍內持續優化產品結構，提升產品的盈利性。

　　回往2022年，面板行業經歷長達數十月的下跌后飽受詬病，甚至有激進派認為LCD已經是舊時代的產物，未來應該是OLED的市場。

　　但客觀來看LCD憑借超高的工藝、技術成熟度以及Mini LED背光的支持，使其在高、中、低端市場都非常有競爭力，至少可預見的未來里，它的市場主流位置還在。用網友非常熱忱的一句話來形容就是“LCD永不為奴”。

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